Série Experts avec Desjardins | Webi
Composée de webinaires interactifs animés par des spécialistes de l’assurance et de la planification financière, la Série Experts avec Desjardins vous permet d’améliorer vos connaissances, de développer vos compétences et d’accumuler des unités de formation continue (UFC).
En participant à ces webinaires, vous pouvez :
- Enrichir vos connaissances et joindre une communauté de conseillers dont l’objectif commun est de fournir des solutions adaptées à leur clientèle
- Discuter des défis qui touchent actuellement notre secteur et découvrir comment la communauté d’experts de Desjardins les aborde
- Découvrir comment l’intégration de la planification financière dans votre pratique peut renforcer la relation que vous avez avec votre clientèle
Plan de financement immédiat : de la planification à l'exécution
Découvrez le concept Plan de financement immédiat (PFI), une stratégie sophistiquée qui utilise une assurance vie permanente tout en permettant de préserver la liquidité, tant pour des besoins personnels que d’affaires.
Ce webinaire vous permettra de comprendre la valeur de ce concept lorsqu’il est utilisé dans les bonnes circonstances et présentera clairement les étapes nécessaires pour une mise en œuvre réussie. Grâce à des études de cas concrètes, apprenez à structurer un PFI solide et conforme. Une occasion idéale d’enrichir votre expertise.
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Ce webinaire est aussi présenté en mandarin: 立即注册
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Ces webinaires sont disponibles en réécoute, vous pouvez donc les écouter au moment qui vous convient.
Planification successorale familiale
Anticipez les impacts fiscaux et planifiez un transfert de patrimoine efficace
Découvrez comment protéger le patrimoine familial, réduire l’incidence fiscale au décès et favoriser une transmission de richesses harmonieuse entre générations. Vous constaterez que les solutions d’assurance vie et maladies graves peuvent devenir de véritables leviers stratégiques dans vos recommandations.
Des études de cas concrètes vous permettront de voir en action le Calculateur des frais successoraux et le Plan d’héritage intergénérationnel, deux outils performants qui vous aideront à bâtir des stratégies de transfert solides, durables et fiscalement avantageuses.
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PAR en tant que classe d’actif corporatif
Découvrez comment l’assurance vie entière avec participation (PAR) peut être stratégiquement utilisée comme une classe d’actifs corporatifs afin de soutenir les besoins de trésorerie à court terme et la planification d’entreprise et successorale à long terme.
Approfondissez vos connaissances en matière de planification avancée et apprenez à relever les principaux défis auxquels font face les propriétaires d’entreprise — tels que la gestion des liquidités excédentaires, la compréhension des implications fiscales et l’optimisation des structures corporatives.
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Assurance vie temporaire - Une solution évolutive pour répondre aux besoins de votre clientèle
Découvrez comment l’assurance vie temporaire peut répondre de façon flexible et évolutive aux besoins variés de votre clientèle, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Cette formation vous permettra de mieux comprendre les caractéristiques des produits offerts par Desjardins Assurances, leurs avantages, ainsi que les options utiles pour la planification financière qui s’y rattachent.
À travers des études de cas qui démontrent la flexibilité du produit, vous verrez comment intégrer efficacement l’assurance vie temporaire dans vos recommandations.
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Option de dépôt supplémentaire - Analyse approfondie pour enrichir votre compréhension
Profitez de cette opportunité pour approfondir vos connaissances sur l’Option de dépôt supplémentaire (ODS) avec des études de cas concrets.
Vous découvrirez le fonctionnement de l’ODS, y compris la réserve actuarielle maximale aux fins de l'impôt (RAMI), les frais de gestion, et explorerez différents scénarios pour illustrer ses applications. Ce webinaire présente des exemples détaillés pour en apprendre davantage sur la flexibilité et les avantages d’intégrer l’ODS dans les plans financiers. Il vous permettra de comprendre comment l’ODS de Desjardins Assurances peut s’adapter aux différents besoins et objectifs de votre clientèle.
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L’assurance maladies graves pour enfant
Rien n’est plus important pour un parent que la santé et le mieux-être de ses enfants. Quand vient le temps de les protéger, les parents veulent leur offrir ce qu’il y a de mieux, et c’est pourquoi le produit Priorité santé – enfant de Desjardins Assurances couvre 29 maladies et troubles, dont 3 maladies infantiles.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour ce webinaire qui vise à vous fournir tous les outils nécessaires afin de démontrer les avantages de cette assurance à votre clientèle.
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Lettres de présentation pour dossiers d’envergure
À noter: ce webinaire est présenté en anglais, mais des sous-titres français sont disponibles.
Suivez cette formation pour découvrir les stratégies qui sous-tendent la rédaction de lettres de présentation réussies. Apprenez à rédiger des documents qui communiquent des renseignements clés, soulignent les points forts de votre clientèle et répondent judicieusement aux préoccupations du souscripteur. L’accent sera mis sur la rédaction de lettres de présentation pour les dossiers d’envergure, mais les techniques évoquées peuvent être appliquées dans tous les autres cas.
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Plan d’héritage intergénérationnel
Pour tout savoir sur le Plan d’héritage intergénérationnel, le tout dernier concept de Desjardins Assurances. Cette stratégie financière propose à votre clientèle une approche flexible pour sécuriser l’avenir financier de leurs enfants ou petits-enfants, à travers les générations.
Joignez-vous à nous pour découvrir comment utiliser cette stratégie pour bâtir un patrimoine durable, grâce à une planification de transfert basée sur un contrat d’assurance vie avec valeur de rachat.
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Transferts de patrimoine intergénérationnel
Ce webinaire est conçu pour vous aider à comprendre les implications de l'important transfert de patrimoine en cours au Canada et à accompagner efficacement vos clients lors de cette transition.
Au cours de cette présentation, nous allons :
- Explorer des stratégies et des opportunités pour vous aider à réaliser des transferts de patrimoine
- Discuter des implications juridiques et fiscales des transferts de patrimoine
- Présenter une étude de cas sur l'utilisation de l'assurance-vie pour créer un don à vie pour les futures générations
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Régime de retraite assurée - Entreprise (RRA-E)
Participez à ce webinaire pour découvrir comment le concept de Régime de retraite assuré – Entreprise :
- Complète le revenu de retraite du propriétaire de l’entreprise
- Offre une protection immédiate à une société privée sous contrôle canadien (SPCC)
- Augmente la valeur de la succession du propriétaire de l’entreprise
- Permet un transfert de succession fiscalement avantageux au moment du décès
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