Centre de connaissances Assurance
Un espace pour propulser
votre réussite!
Accédez à des ressources clés, à des informations sur nos produits, à des outils pratiques et à des formations en ligne ou sur demande.
Un espace pour propulser
votre réussite!
Accédez à des ressources clés, à des informations sur nos produits, à des outils pratiques et à des formations en ligne ou sur demande. Certaines formations sont offertes exclusivement aux conseillers et conseillères ayant un lien d’affaires avec nous. Connectez-vous à votre site sécurisé pour en profiter.
- Séries
- Produits
- Outils
- Besoin d'UFC?
Plusieurs webinaires sont à votre disposition pour vous permettre de parfaire vos connaissances et accroître vos ventes. Découvrez-les!
-
Développez une expertise solide du marché des entreprises grâce à la Série Affaires, un parcours de 6 formations conçues pour vous aider à mieux soutenir les propriétaires d’entreprise dans leurs décisions visant la protection, la planification et la continuité des affaires.
-
Série Expertise par Desjardins Assurances
Ces webinaires explorent des sujets techniques pour approfondir votre expertise. Ils sont conçus pour les conseillers et conseillères qui veulent parfaire leurs stratégies et maîtriser les subtilités de l’assurance.
-
Webinaires Desjardins Assurances
Cette série aborde des sujets d’intérêt général comme les lancements de produits et les tendances du marché. Des contenus accessibles pour enrichir votre vision du secteur et alimenter vos conversations avec la clientèle.
-
Discovery Series with Desjardins (en anglais, sous-titré en français)
Offerte uniquement en anglais, cette série de webinaires sur demande présente des professionnels chevronnés de l’assurance qui partagent leurs stratégies gagnantes, leurs conseils ciblés et leurs meilleures pratiques.
Nous offrons une vaste gamme de protections d’assurance de personnes ainsi que différents avantages adaptés à l’évolution des besoins de votre clientèle. Écoutez ces capsules d’information pour connaître les différents produits disponibles et leurs caractéristiques principales.
Formations en ligne
Pour connaître les produits disponibles et découvrir leurs avantages.
Assurance vie |
|
Assurance maladies graves |
|
Assurance invalidité |
|
Autres |
|
Plusieurs outils sont à votre disposition pour faciliter votre offre de service. Voyer nos capsules pour en maximiser leur utilisation.
Si vous éprouvez des difficultés techniques avec un de nos outils, communiquer avec Techno-Agences au 1 888 647-5455 ou par courriel à techno-agences@dsf.ca.
Illustration d'assurance |
Familiarisez-vous au processus de création d'une illustration pour nos produits d’assurance. Créez, calculez les primes et générez le rapport d’illustration que vous serez en mesure de remettre à votre clientèle.
|
Proposition électronique |
L'objectif de ces 4 capsules est de vous permettre de remplir une proposition électronique rapidement et efficacement jusqu’à la soumission. Des captures d'écran et des mises en situation vous guideront pas à pas dans toutes les étapes. |
Vous êtes à la recherche d’UFC? Plusieurs de nos webinaires sont accrédités et offrent 1 unité de formation continue (UFC).
| Titre | Résumé | Durée | Accréditation / Expiration |
|---|---|---|---|
| Série Affaires | Survol du marché des entreprises | Découvrez les caractéristiques du marché des petites entreprises, leurs principales formes juridiques et les distinctions entre les différentes structures. | 60 min | Advocis / FP Canada Chambre de la sécurité financière L’Institut de planification financière |
| Série Affaires | Comprendre l'information financière des clients corporatifs | Apprenez à repérer les éléments clés des états financiers afin d’appuyer vos recommandations et à appliquer les principes de sélection financière pour simplifier et accélérer le processus. | 60 min | Advocis / FP Canada Chambre de la sécurité financière L’Institut de planification financière |
| Série Affaires | Introduction à la fiscalité des entreprises | Appropriez‑vous les notions essentielles de la fiscalité d’entreprise et découvrez comment elles peuvent influencer la gestion et les décisions stratégiques des entreprises. | 60 min | Advocis / FP Canada Chambre de la sécurité financière L’Institut de planification financière |
| Série Affaires | Notions clés de la fiscalité de l’assurance vie | Approfondissez vos connaissances sur les règles de fiscalité de l’assurance vie et leurs effets sur les stratégies de protection des propriétaires d’entreprise. | 60 min | Advocis / FP Canada Chambre de la sécurité financière L’Institut de planification financière |
| Série Affaires | Accès à la valeur de rachat de l’assurance vie | Explorez les différentes façons dont une entreprise peut accéder à la valeur de rachat d’une assurance vie permanente, ainsi que les conséquences financières et fiscales de chaque option. | 60 min | Advocis / FP Canada Chambre de la sécurité financière L’Institut de planification financière |
| Série Affaires | La convention d’achat‑vente et la planification de la relève | Découvrez le rôle essentiel des conventions d’achat‑vente dans la continuité des activités d’une entreprise et comment l’assurance vie peut appuyer le financement de ces ententes. | 60 min | Advocis / FP Canada Chambre de la sécurité financière L’Institut de planification financière |
| Plan de financement immédiat : de la planification à l'exécution | Découvrez cette stratégie qui utilise une assurance vie permanente tout en préservant la liquidité, tant pour les besoins personnels que d’affaires. | 60 min | Advocis / L’Institut de planification financière Chambre de la sécurité financière 14 mars 2028 FP Canada |
| Planification successorale familiale - Anticipez les impacts fiscaux et planifiez un transfert de patrimoine efficace | Découvrez comment protéger le patrimoine familial, réduire l’incidence fiscale au décès et favoriser une transmission de richesses harmonieuse entre générations. Vous constaterez que les solutions d’assurance vie et maladies graves peuvent devenir de véritables leviers stratégiques dans vos recommandations. | 75 min | FP Canada Chambre de la sécurité financière, L’Institut de planification financière Advocis |
| PAR en tant que classe d’actif corporatif | Découvrez comment l’assurance vie entière avec participation (PAR) peut être stratégiquement utilisée comme une classe d’actifs corporatifs afin de soutenir les besoins de trésorerie à court terme et la planification d’entreprise et successorale à long terme. | 75 min | Advocis (IAFE) / FP Canada Chambre de la sécurité financière / L’Institut de planification financière |
| Assurance vie temporaire - Une solution évolutive pour répondre aux besoins de votre clientèle | Découvrez comment l’assurance vie temporaire peut répondre de façon flexible et évolutive aux besoins variés de votre clientèle, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. | 75 min | Chambre de la sécurité financière Advocis (IAFE) / FP Canada |
| L'assurance invalidité pour les travailleurs de la construction du Québec | Découvrez comment analyser et compléter efficacement la protection d’invalidité des travailleurs et travailleuses de la construction. | 60 min | Chambre de la sécurité financière (en cours) |
| Perspectives économiques 2026 | Virages, défis et occasions | Explorez les perspectives économiques canadiennes et mondiales, les dynamiques géopolitiques et commerciales, ainsi que les tendances de consommation et des marchés financiers. | 60 min | Alberta Insurance Council / Insurance Council of Manitoba CIRO - ID (IIROC) Chambre de la sécurité financière / Institut de planification financière CIRO - MFD (MFDA) |
| Option de dépôt supplémentaire - Analyse approfondie pour enrichir votre compréhension | Découvrez le fonctionnement de l’ODS, y compris la réserve actuarielle maximale aux fins de l'impôt (RAMI), les frais de gestion, et explorerez différents scénarios pour illustrer ses applications. | 75 min | Chambre de la sécurité financière / L’Institut de planification financière Advocis (IAFE) / FP Canada |
| Flexibilité pour votre client : Option de dépôt supplémentaire | Un webinaire exclusif sur l’Option de dépôt supplémentaire (ODS), où nous soulignerons sa valeur et sa flexibilité. | 90 min | Advocis 1er mai 2027 Chambre de la sécurité financière 31 mai 2027 |
| L’assurance maladies graves pour enfant | Expliquez à votre clientèle pourquoi souscrire à une assurance maladies graves pour enfants est un choix judicieux et découvrez le fonctionnement de notre protection Priorité santé - enfant. | 75 min | Advocis 1er mars 2027 Chambre de la sécurité financière 28 février 2027 |
| Lettres de présentation pour dossiers d’envergure À noter : ce webinaire est présenté en anglais, mais des sous-titres français sont disponibles. |
Apprenez à rédiger des documents qui communiquent des renseignements clés, soulignent les points forts de votre clientèle et répondent judicieusement aux préoccupations du souscripteur. | 75 min | Advocis / Alberta Insurance Council (AIC) / Insurance Council of Manitoba / Insurance Council of Saskatchewan / ACFM Chambre de la Sécurité Financière (CSF) |
| Plan d’héritage intergénérationnel | Découvrez comment utiliser cette stratégie pour bâtir un patrimoine durable, grâce à une planification de transfert basée sur un contrat d’assurance vie avec valeur de rachat. | 75 min | Chambre de la sécurité financière / L’Institut de planification financière Advocis FP Canada |
| SOLO Assurance proprio – Pour toutes personnes ayant des dettes | Pour découvrir ou redécouvrir Solo Assurance proprio et voir comment recommander cette protection. | 60 min | Chambre de la sécurité financière 30 juin 2027 |
Suivez-nous sur les médias sociaux
